中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月7日訊今日，山東海科新源材料科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海科新源，股票代碼：301292.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開(kāi)盤(pán)報(bào)29.69元，最高至32.77元，截至收盤(pán)報(bào)29.70元，漲幅48.57%，成交額9.25億元，振幅15.51%，換手率70.67%，總市值66.22億元。

海科新源主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

【資料圖】

截至上市公告書(shū)披露日，公司控股股東為山東海科控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“海科控股”），直接持有公司13,579.40萬(wàn)股份。公司實(shí)際控制人為楊曉宏，直接持有公司73.16萬(wàn)股份，通過(guò)海科控股控制公司13,579.40萬(wàn)股份，合計(jì)控制公司13,652.56萬(wàn)股份，占公司注冊(cè)資本的81.64%。

海科新源于2022年4月8日過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第19次審議會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.發(fā)行人前身新源有限2003年4月增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，工商登記的名義股東合計(jì)48名，實(shí)際股東合計(jì)445名。2011年6月，楊曉宏等47名自然人股東將其持有的新源有限42.423%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海科化工。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明47名自然人股東是否有權(quán)處置444名實(shí)際股東所持有的股權(quán)，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否存在爭(zhēng)議或者糾紛情形。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.發(fā)行人控股股東的多層股東存在申報(bào)前一年內(nèi)入股的情形。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明威臣投資、博鼎信息等合伙企業(yè)的有限合伙人是否存在在發(fā)行人處任職的情況，是否存在對(duì)賭協(xié)議或特殊利益安排，是否存在導(dǎo)致控制權(quán)可能變更的重大權(quán)屬糾紛。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.發(fā)行人2021年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)較2020年大幅增長(zhǎng)。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合主要產(chǎn)品歷史上銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況及2021年銷(xiāo)售價(jià)格大幅上漲的原因，說(shuō)明發(fā)行人2021年業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)是否具備可持續(xù)性，風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

4.發(fā)行人重要客戶(hù)存在將產(chǎn)業(yè)鏈向上游原材料延伸的情形。同時(shí)，行業(yè)主管部門(mén)已經(jīng)明確氫能及燃料電池汽車(chē)的技術(shù)路線和大規(guī)模推廣應(yīng)用時(shí)間表。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合上述情況，及發(fā)行人自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，說(shuō)明發(fā)行人業(yè)務(wù)是否具備持續(xù)穩(wěn)定性，風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

1.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)中，補(bǔ)充披露主要產(chǎn)品未來(lái)銷(xiāo)售價(jià)格變化可能導(dǎo)致2021年業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)不可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)中，進(jìn)一步披露下游客戶(hù)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸是否會(huì)影響發(fā)行人業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

海科新源本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為55,740,795股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為19.99元/股。海科新源本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為曹玉江、錢(qián)進(jìn)。

海科新源本次發(fā)行募集資金總額為111,425.85萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為100,434.74萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少50,765.26萬(wàn)元。海科新源2023年7月3日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金151,200.00萬(wàn)元，用于鋰電池電解液溶劑及配套項(xiàng)目（二期）。

海科新源本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)10,991.11萬(wàn)元，其中國(guó)金證券股份有限公司獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用8,781.46萬(wàn)元。

2020年至2022年，海科新源的營(yíng)業(yè)收入分別為166,048.19萬(wàn)元、307,246.05萬(wàn)元和302,920.25萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為15,284.41萬(wàn)元、60,749.86萬(wàn)元和27,708.04萬(wàn)元，其中2022年同比下降54.39%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為15,284.41萬(wàn)元、60,749.86萬(wàn)元和28,362.66萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為20,300.23萬(wàn)元、59,622.23萬(wàn)元和27,462.48萬(wàn)元。

上述同期，公司銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為88,366.21萬(wàn)元、139,645.43萬(wàn)元和232,803.59萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-12,524.91萬(wàn)元、29,723.73萬(wàn)元和48,785.25萬(wàn)元。

2023年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為77,315.15萬(wàn)元、3,122.84萬(wàn)元和1,877.88萬(wàn)元，分別較上年同期變動(dòng)-18.16%、-89.30%和-93.53%。

海科新源預(yù)計(jì)2023年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為152,300.00萬(wàn)元至162,300.00萬(wàn)元，較上年同期變動(dòng)約-2.74%至3.65%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)5,400萬(wàn)元至7,400萬(wàn)元，較上年同期變動(dòng)-82.99%至-76.70%；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約4,000萬(wàn)元至6,000萬(wàn)元，較上年同期變動(dòng)-87.40%至-81.10%。

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