（07.16-07.31）7月16日以來中證人工智能主題指數跌6.17%，年初以來超額收益略有收窄。北向資金逆勢流入2.35億，其中流入寒武紀高達2.83億。科創板AI板塊公司將于8月3日起陸續公布2023年中報。

一、市場表現：

1、指數層面：

(資料圖)

數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據

本文將中證人工智能主題指數與科創板細分板塊指數進行并列比較，可見7月16日以來人工智能板塊漲跌幅-6.17%，排名末位。

數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據

上圖是中證人工智能主題指數與科創50、創業板50兩個指數今年以來累計收益對比，今年以來人工智能板塊絕對收益21%，但近2周相對科創板與創業板的超額收益出現收窄。

2、重點公司：

本文根據中證人工智能指數（931071）樣本股中科創板的10家公司基礎之上進行豐富，繼而形成本文的科創板AI公司庫：

數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據

上文是根據總市值降序排列的科創板AI重點公司，可見頭部公司中石頭科技漲幅最高（+10.22%），跌幅最大的是寒武紀-U（-20.39%）。

數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據

上圖是按區間漲跌幅降序排列的人工智能科創板公司，可見其中漲幅最高的前三名分別是石頭科技、極米科技、中芯國際。

3、海外市場：

數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據

上表是美股與人工智能相關的頭部公司情況，其中7月16日以來表現最好的是Google，漲幅達5.71%。重點公司中，NVIDA年初以來收益達到220%。

二、中報業績：

數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據

上表是按照中報計劃披露時間，由近到遠排序前十名的公司，最近的是芯原股份（8月3日）。其次，其中晶晨股份與恒玄科技分別在7月11日與13日披露了預告。

數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據

進一步地，本文對比了已披露預告的兩家公司，對比其2023H1增速與2023Q1同比增速，可見上半年同比優于Q1同比，顯然Q2情況環比優于Q1數據。

三、北向資金：

數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據

上表是7月16日以來北向資金凈流入排名，可見科創板AI公司中北向資金凈流入前三名分別為：寒武紀-U、金山辦公、虹軟科技。

四、行業及公司動態：

1、政策導向：

加強通用人工智能產業前瞻布局：全國工業和信息化主管部門負責同志座談會7月25日在京召開。會議強調，著力培育壯大新興產業，抓好國家制造業創新中心建設，提升產業科技創新能力，加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產業前瞻布局，打造競爭新優勢。

首個金融行業大模型標準：騰訊宣布與中國信通院共同啟動行業大模型標準聯合推進計劃。其中，騰訊與信通院將聯合牽頭開展《面向行業的大規模預訓練模型技術和應用評估方法第1部分：金融大模型》編制，將是國內首個金融行業大模型標準。

2、公司及行業動向：

中芯國際作廢股權激勵方案：中芯國際董事會以書面決議形式審議通過了《關于作廢處理2021年科創板限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

盛天網絡AI+游戲：盛天網絡在ChinaJoy活動期間宣布，將與超擬人大模型開發商聆心智能開展戰略合作，將人工智能科技與自有娛樂場景深度結合，共同打造、探索AI+游戲社交互動新場景。

華為發布大模型：月底舉行的華為云數字文娛AI創新峰會2023上，華為云全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳表示，在人工智能的加持下，每個人有望實現“數字人”自由。華為云后續將推出盤古數字人大模型，可幫助用戶12小時完成數字人生成。

重慶發布人工智能發展計劃：《重慶市以場景驅動人工智能產業高質量發展行動計劃（2023—2025年）》日前發布，提出到2025年，重慶將基本形成多維度、多層次、多元化的人工智能場景創新體系，成功創建國家人工智能創新應用先導區。《行動計劃》還提出，將推動人工智能產業能級快速躍升，培育10家億級以上人工智能龍頭企業，集聚100家人工智能規模以上企業、1000家人工智能相關企業，建成3—5個人工智能產業集聚區。

3、海外公司：

谷歌人工智能模型：谷歌希望通過發布人工智能學習模型“Robotic Transformer (RT-2)”，使其機器人更加智能。RT-2是該公司稱之為視覺-語言-行動(VLA)模型的新版本。該模型教會機器人更好地識別視覺和語言模式，以解釋指令，并推斷出最適合請求的對象。

全球電信AI聯盟：韓國SK電訊、德國電信等四家公司簽署人工智能合作諒解備忘錄，組建全球電信AI聯盟，將共同努力加速現有電信業務的AI轉型，共同開發電信AI平臺。

日本將ChatGPT技術用于文書工作和分析：據日本經濟新聞日消息，微軟將向日本政府提供ChatGPT技術，用于文書工作和分析，包括起草回應議會質詢的草案。為了處理機密信息，微軟最近在東京和大阪的數據中心安裝了用于生成式人工智能的高處理能力設備，這也是該技術首次在亞洲部署。

五、產業圖譜：

數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據

上圖是本文根據中證人工智能指數樣本股中科創板公司為基礎進行適當增添，后續會不斷完善。

科創板研究中心：聚焦科創板及新興產業的研究服務平臺，覆蓋新一代信息技術、半導體、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等，形成以行業研究、專題報告、論壇沙龍、線上直播等多樣化的產品矩陣，結合“媒+學+研+金+產”多方面優勢數據和資源服務于政府、企業、投資機構等主體，致力打造中國主流新興產業研究服務平臺。

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