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      好想你:9月6日接受機構調研,包括知名機構高毅資產的多家機構參與

      來源:證券之星  

      2023年9月8日好想你(002582)發布公告稱公司于2023年9月6日接受機構調研,華創證券柴蘇蘇、國金基金代林玲、高毅資產羅寅驍、招商自營陳清雨、建信基金張艷姝、其他機構參與。

      具體內容如下:

      問:紅小派作為公司的戰略大單品以及第二增長曲線,現在的體量多大?主要的打法和戰略是怎樣的?


      【資料圖】

      答:公司今年整體按照“穩存量、提增量” 的經營思路,實現兩條腿走路在存量業務方面,堅持高端紅棗好想你的品牌定位,持續推廣高價值產品,實現存量業務穩定發展;在增量業務方面,重點打造戰略大單品“紅小派”——更適合中國人的健康休閑代餐零食、中國人自己的能量棒,開拓公司第二增長曲線。5 月開始戰略大單品銷售已連續多月突破 1000 萬,紅小派系列產品上市 1 周年累計電商銷售額突破 1億元。

      主要的打法和戰略從渠道維度上講,公司是以紅小派為核心,通過線上引領,直播開路,線下借船出海,新增商超、便利店、零食等增量渠道,深耕全渠道發展。線上渠道以天貓、京東為主的傳統電商保持良好發展態勢,抖音快手等興趣電商獲得較快增長。線下渠道重點開拓了商超(天虹、永旺、丹尼斯)、便利店(全家、7-11、羅森)、零食渠道(零食很忙、零食有鳴、戴永紅)等全國知名優質渠道,覆蓋終端網點超過 1萬家。

      問:未來升公司盈利的話,主要是優化費用還是要優化毛利率?

      答:一方面,公司會通過“一減二升三增”的行動路徑不斷優化紅棗+健康鎖鮮產品矩陣。①一減精減 SKU,聚焦核心高競爭力產品;②二升通過十三大創新對產品升級,提高產品力及附加值。③三增針對渠道結構、消費場景的差異化,不斷開發零食渠道產品、季節性產品和全渠道產品等。公司秉承科技創新,通過不斷升級現有產品,創新開發新產品,構筑產品梯隊,優化產品結構來提高公司整體毛利率水平。另一方面,公司通過線上引領,直播開路,線下借船出海,線上加大抖音、小紅書等新媒體矩陣的宣傳力度,線下加快渠道拓展,實現線上線下融合發展,提高費用投入轉化效率,來不斷提升公司的業績水平。

      問:公司上半年直銷和經銷收入占比情況怎樣?

      答:公司目前直銷占比較高。隨著公司全渠道發展的不斷推進,特別是線下渠道不斷新增商超、便利店、零食等增量渠道,未來經銷占比有望進一步提升。

      問:除了紅小派還有其他大單品規劃嗎?

      答:今年是公司全面開啟戰略升級重要的一年,首先實施的就是戰略大單品紅小派策略,全力以赴為公司業績創增量。目前紅小派的發展符合公司預期,已經取得了良好的成效。公司近期成立禮品事業部、大單品事業部和新品孵化部。公司在新品孵化方面會研發一批、上市一批、儲備一批,其中不乏有具備成為大單品潛質的產品,例如紅棗+阿膠或者紅棗+黑芝麻的產品。鑒于紅小派目前市場反饋良好,產品深受消費者們的喜愛,公司正集中資源全力推廣紅小派產品,對紅小派也會不斷創新升級,例如升級去皮工藝,優化口感;優化配料配方,使其更具營養價值等,更好的滿足市場消費者的需求。

      問:公司在紅棗采購上有無成本優勢?上游種植是不是產業鏈一體化的?

      答:三十多年來,好想你牢記初心、堅守主業,建立了一二三產融合的全產業鏈體系,助力中國紅棗產業高質量發展。在一產方面,公司于 1996 年正式進入南疆,開展新疆地區的業務。公司從 706 個紅棗品種中選擇最優質的品種-新鄭灰棗,采用百年古樹接穗,把優質紅棗引入新疆,實現正宗基因遺傳,那里雪山戈壁,晝夜溫差大,日照時間充足,享受雪水灌溉滋養,結出的紅棗品質比河南更好。在此基礎上,公司與全球最優質的紅棗主產區的棗農、棗商建立了長期緊密的合作關系,在每年采購季來臨時通過外采形式收購當地新鮮品質好棗,保障了紅棗的品質。在成本上,公司會根據市場情況和公司庫存情況積極評估,制定最佳年度采購計劃。以市場為導向,結合未來銷售預期,通過優化采購策略,降低原材料成本和倉儲費用,達到降本增效的目的。

      問:目前產能利用率情況?產能分布情況?

      答:目前公司經營業務存在淡旺季,旺季期間公司 產品供不應求,淡季期間公司產能利用率較低。一方面,公司會通過紅小派以及其他眾多休閑健康食品在全渠道發力,借助增量渠道,實現收入快速增長,拉動公司整體產能利用率,形成規模效益,實現降本增效。另一方面,公司會通過自動化導入、精益生產以及產銷協調等方面著手改善,全面提高供應鏈整體效能。目前,河南的紅棗產業園是公司主要生產基地。

      好想你(002582)主營業務:紅棗、凍干產品、堅果、果干等健康食品的研發、采購、生產和銷售。

      好想你2023中報顯示,公司主營收入7.01億元,同比上升13.79%;歸母凈利潤-1823.29萬元,同比下降880.11%;扣非凈利潤-5156.36萬元,同比下降78.05%;其中2023年第二季度,公司單季度主營收入2.86億元,同比上升17.46%;單季度歸母凈利潤-3050.36萬元,同比下降389.59%;單季度扣非凈利潤-4241.34萬元,同比下降21.58%;負債率18.36%,投資收益971.8萬元,財務費用-1532.36萬元,毛利率23.89%。

      該股最近90天內共有3家機構給出評級,買入評級2家,增持評級1家;過去90天內機構目標均價為10.1。

      以下是詳細的盈利預測信息:

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