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2022新浪財經“金麒麟論壇·ESG峰會”于12月15日舉行，主題為“ESG賦能高質量發展”。　　峰會匯聚近30位關心ESG發展的重磅嘉賓，就“ESG助力高質量發展”、“ESG投資驅動經濟結構轉型”、“ESG助推企業行穩致遠”等5個議題展開研討。愉悅資本創始人及執行合伙人劉二海出席并發表演講。劉二海在演講中用電動汽車產業的發展歷程來分析市場的力量對環境和碳中和的作用。一、解決了能源問題就解決了碳的問題劉二海指出，煤炭是全球二氧化碳排放的最大單一來源，在2021年占比超過40%，中國是用煤大國，這個比例更接近70%，這使得中國與世界有了非常大的關聯——換言之，解決了這個問題，就很大程度上解決了中國碳中和的問題。而碳的問題基本上則是能源問題——有數據顯示，83%的碳排放和能源相關，包括煤、石油、天然氣等等。“如果用可再生能源來發電、再用這些綠電替代高碳排放的能源，是不是就解決了能源的問題？”他說。劉二海表示，過去十幾年間，全球政府、產業界、技術界積極探索和實踐了這一路徑。同時，電產業鏈的重塑還解決更多場景下的能源問題，這個領域也涌現出一批優秀的創新技術和創業公司。他進一步舉例介紹，今年5月，硅谷知名風險投資家、KPCB資深合伙人John Doerr捐贈11億美元、設立了斯坦福大學可持續發展學院，這是斯坦福歷史上最大一筆捐贈。蓋茨則是專門寫了《氣候經濟與人類未來》這本書。這些行動都是解決碳中和的探索。二、電動汽車推動碳中和變革劉二海指出，以“蔚小理”為代表的中國電動汽車產業的發展，提供了碳中和議題的現實路徑。“蔚小理”在推動碳中和變革的同時，還填補了中國汽車產業本土中高端品牌的空白。電動汽車帶來了汽車、能源、人工智能三大領域的變革，是汽車產業誕生一百多年來的顛覆性變化，同時，還帶來了電力產業鏈的變革，推動了基于人工智能的自動駕駛、輔助駕駛的蓬勃發展。通過介紹多個案例，劉二海表示，可以看到電動汽車作為終端引發了整個電網的變革和效率提升。“一臺幾十萬的電動車看起來不打緊，但凝聚了市場上方方面面的共同努力，碳中和由此有了向前走的驅動力。”他說。三、市場化的力量推動ESG發展劉二海指出，風電、光電、分布式儲能、虛擬電網、微電網、電的市場化、綠電交易等，都存在著大量的市場機會。僅供給端，中國每年發電8萬億度，僅有不到1萬億度是風電和光電，可持續能源還有非常大的滲透空間。他進一步提到，“二次電動化”在悄然啟動。小型化、輕量化、智能化的發展方向為電能的應用和存儲創造了巨大空間，戶外、無人機、無人船都是很典型的方向。最后，劉二海表示，ESG本身是宏大敘事，解決環境問題的碳中和同樣也是。落實到市場上，電動汽車的發展帶來了電池的變革、家庭儲能的變革、工商業儲能的變革、充電場站的變革，進而帶來了整個電網的變革、并且正在重塑能源、實現碳的問題的最終解決。這就使得碳中和有跡可循，獲得了往前走的自生力量。在技術進步、政府支持、企業家努力、市場化力量的共同推動下，碳中和發展到今天的水平，結果是環境正在變好，更形成了一系列碳減排的科學路徑與方法。

以下為演講實錄：非常高興參加新浪金麒麟峰會ESG論壇，我是愉悅資本劉二海，今天給大家匯報的題目是《尋找市場的力量，推動ESG的發展》。一般意義上，ESG是規則驅動，當然也是企業作為社會公民的責任與義務。一項倡議或政策的推動，如果能夠依靠市場的力量，滲透到產業中，就有了直接動力，會吸引最廣泛群體參與進來，問題解決起來則會容易得多。ESG的踐行亦如是，下面，我用電動汽車產業的發展歷程來分析市場的力量對環境和碳中和的作用。解決了能源問題就解決了碳的問題直接決定地球環境的碳中和、可持續發展和氣候變化是當前ESG最重要的問題。去年的格拉斯哥COP26會議上，與會各方設定了度的升溫目標——這可以視作是中國與世界最大的共同利益。煤炭是全球二氧化碳排放的最大單一來源，在2021年占比超過40%，中國是用煤大國，這個比例更接近70%，這使得中國與世界有了非常大的關聯——換言之，解決了這個問題，就很大程度上解決了中國碳中和的問題。而碳的問題基本上則是能源問題——有數據顯示，83%的碳排放和能源相關，包括煤、石油、天然氣等等。如果用可再生能源來發電、再用這些綠電替代高碳排放的能源，是不是就解決了能源的問題？過去十幾年間，全球政府、產業界、技術界積極探索和實踐了這一路徑。同時，電產業鏈的重塑還解決更多場景下的能源問題，這個領域也涌現出一批優秀的創新技術和創業公司。今年5月，硅谷知名風險投資家、KPCB資深合伙人John Doerr捐贈11億美元、設立了斯坦福大學可持續發展學院，這也是斯坦福歷史上最大一筆捐贈。蓋茨則是專門寫了《氣候經濟與人類未來》這本書。這些行動都是解決碳中和的探索。電動汽車推動碳中和變革以“蔚小理”為代表的中國電動汽車產業的發展，則為我們提供了碳中和議題的現實路徑。“蔚小理”在推動碳中和變革的同時，還填補了中國汽車產業本土中高端品牌的空白。成立不到十年的蔚小理，已經發展成年銷售數幾萬臺車、市值數百億美金的優秀企業，這其中有企業家們的努力、有政府從產業政策到購車補貼的方方面面支持，當然也有來自市場的投資人的支持，這三股力量合作，把中國電動車產業從零到一做起來了。電動汽車帶來了汽車、能源、人工智能三大領域的變革，是汽車產業誕生一百多年來的顛覆性變化，同時，還帶來了電力產業鏈的變革，推動了基于人工智能的自動駕駛、輔助駕駛的蓬勃發展。領軍的新能源車企從創立第一天起就把能源環境問題與企業的終極愿景聯系在一起。比如蔚來的“Blue Sky is Coming”，這些前瞻性的思考對能源行業解決碳中和問題，起到了重要的推動作用。以蔚來汽車最早推出、被國家吸收采納、現在已經成為標準的充換電為例，充換電模式不僅在初期解決了電動車的續航問題；還推動了充電樁、換電網絡這一行業的發生發展。我們投資的能鏈智電今年6月份在納斯達克上市，是中國規模最大的電動汽車充電服務商之一。順著充電繼續向上就看到了充電場站發生的變化。原來是從電網的交流電下來到充電樁轉換成直流電充電；新價值鏈上，風電、光電直接就是直流電充電，那些未消耗電力還可以在本地存儲起來。更進一步，風電和光電產業也從中獲益，得到了極大發展，而我國的風能、太陽能無論是在產能還是在技術上，都處于全球領先位置。更關鍵的是，充換電模式為整個電網帶來了變革：盤活了電力供應端，在應用端則充分挖掘了削峰填谷的潛力，有效平抑電網荷載波動，提高電網運行的安全性、經濟型和靈活性。再來看電動車價值鏈下游——汽車終端。特斯拉的方案是在家庭里做“戶儲”——房頂有太陽能板，家里有“能量墻”（power wall）儲能，車里有電池，這就形成了產能、儲能、耗能的循環。工商業側也是通過削峰填谷的方式來運營，對電網形成錯峰調節。中國各地也開始使用這樣的工商業儲能模式，給工商業儲能帶來了非常好的變化。由這些案例，我們可以看到電動汽車作為終端引發了整個電網的變革和效率提升。太陽能，風能的發電成本已經比火電還便宜；電池的密度在快速增加，電池包從原先的幾十度電到現在的80、甚至100度電。一塊電池提高幾個百分點的效率也還不算什么，但中國電動汽車的滲透率在今年前10個月就達到了%，明年可能還會更快的發展。一臺幾十萬的電動車看起來不打緊，但凝聚了市場上方方面面的共同努力，碳中和由此有了向前走的驅動力。市場化的力量推動ESG發展因此，我們提出電要重新做一遍。比如風電、光電、分布式儲能、虛擬電網、微電網、電的市場化、綠電交易等，都存在著大量的市場機會。僅供給端，中國每年發電8萬億度，僅有不到1萬億度是風電和光電，可持續能源還有非常大的滲透空間。“二次電動化”也悄然啟動。小型化、輕量化、智能化的發展方向為電能的應用和存儲創造了巨大空間，戶外、無人機、無人船都是很典型的方向。蘋果的碳中和也比較有參考價值：從蘋果總部到產業鏈都要實現碳中和，目標是整個制造工業鏈在2030年百分之百使用可再生電力。蘋果一方面是使用綠電，在無法使用綠電的環節就購買綠電指標，透過去市場上交易的方式解決問題。這是蘋果的行動。ESG本身是宏大敘事，解決環境問題的碳中和同樣也是。落實到市場上，電動汽車的發展帶來了電池的變革、家庭儲能的變革、工商業儲能的變革、充電場站的變革，進而帶來了整個電網的變革、并且正在重塑能源、實現碳的問題的最終解決。這就使得碳中和有跡可循，獲得了往前走的自生力量。在技術進步、政府支持、企業家努力、市場化力量的共同推動下，碳中和發展到今天的水平，結果是環境正在變好，更形成了一系列碳減排的科學路徑與方法。宏大敘事落地生根才會持久演進、影響更多人。在社會發展和公司治理方面，我們同樣要想辦法凝聚市場的力量，讓ESG這個主題從過去的“義務”、“責任”變成更多有生力量積極參與，市場力量大力推動的事情，實現可持續發展、高質量發展的目標。

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